Мы уже давно отрабатываем этот проект (раз, два), однако сегодня мы с вами разберем способ как зафармить побольше поинтов, а также немного полудить и возможно даже заработать!
Meteora предлагает специальные DLMM-пулы (Dynamic Liquidity Market Maker), которые позволяют нам вручную выбрать паттерн распределения ликвидности, а также имеют высокие показатели объемов. За счет этого они позволяют нам точечно фармить огромные комиссии по меркам обычных, нединамических пулов.
Более того, вместе с фармом комсы мы также отрабатываем и сам проект Meteora, который будет дропать свой токен активным пользователям протокола.
За что дают поинты?
- 1pt per $1 of TVL per day (1$ депозита в LP=1хр каждый день)
- 1000pts per $1 of fees earned (1$ заработанных комиссий с пула=1000xp)
Т.е 1$ заработанных комиссий дает столько же поинтов, сколько дают 1000$ за сутки закинутые в пассивном режиме, смекаете? Мы можем сразу убить двух зайцев - фармить комиссию с пулов и поинты одновременно.
Почему это гем?
- meteora backed by jupiter - ее разработкой занимается часть команды jupiter, они имеют опыт, знания + жирно раздавали дроп - обсёров никаких быть не должно.
- meteora - ведущий проект в плане интеграции пулов ликвидности, динамических пулов, и всего вот этого. Ликвидность для рынка - воздух для человека. Метеора в свою очередь планирует поставлять рынку кислород в огромных количествах. Если интересует остальной фундаментал - советуем самому прочесть его тут
Когда токен?
Многие делали ставку, что дроп будет в конце Q3-Q4 2024 года. Но сейчас году делают ставку на первый квартал 2025 года.
Поиск и выбор пулов для фарминга комсы
Если вы - кит, можно по гайду закинуть в наиболее надежный пул и фармить поинты через TVL, однако, как мы мы написали выше, через DLMM-пулы поинты фармить в разы проще и быстрее.
Пулы можно находить:
1) во вкладке DLMM на сайте метеоры, а затем сортировать их по объему, TVL и 24h Fee.
2) Немного больше инфы про пулы есть в декскринере
https://dexscreener.com/solana/meteora
3) Еще один способ - пулы можно искать в ветке dlmm-opps-bot в дискорде проекта. Просто вводим команду /degen и ищем пулы в паре с SOL (только не забудьте перед этим пройти вериф в канале дискорда)
4) И для самых гурманов - поищите различные дашборды на DUNE
https://dune.com/discover/content/relevant?q=dlmm (там много всего интересного)
Выбирать стоит монеты, в которых большой объем и большое отношение TVL к 24h Fees!
Переходим в пул выбранной монеты и открываем ее график через любой удобный скринер:
Смотрим на график, крайне желательно чтобы цена "флетила", т.е ходила в пределах опреде диапазонов цен.
Создание позиции
Покупаем выбранную монету (желательно на проливах) и во вкладке Add Position создаем свою позицию на выбранное количество монет и SOL в равном соотношении.
За создание позиции в пуле у вас возьмут дополнительно ~0.05 SOL, однако их возвращают при закрытии позиции.
Более продвинуто можно создавать пулы в кастомном соотношении. То есть если вы думаете что цена щитка в ближайшее время вырастет, можно закидывать в соотношении 70% щиток : 30% SOL
Таким образом, когда цена вырастет - ваш щиток, которого в пуле больше, автоматически конвертируются обратно в SOL. Пул сам продаст наши монеты по цене выше точки входа, если мы сделали всё правильно и монета и правда подросла, то мы заработаем комиссии, возвращаем свои SOL, а так же заработаем проценты на росте.
Если же цена упадет - фиксируем небольшой минус, закрыв позицию, но минус частично покроем заработанными комиссиями.
Выбор стратегии пула
В DLMM-пулах на Meteora есть три стратегии: Spot, Curve и Bid-Ask.
Curve и Bid-Ask стратегии очень специфичны и их надо выбирать индивидуально для каждого пула и монеты.
В случае Curve, нам необходима очень стабильная пара, которая почти не изменяется в цене, ведь при использовании такой стратегии, мы концентрируем ликвидность ближе к точке входа и большая часть комиссий будет именно в этой точке.
Bid Ask - полная противоположность Curve. Если монета двигается в определенном диапазоне и очень волатильна, а также если основной объем собирается на границах этого диапазона, то мы собираем наибольшее количество комиссий.
Самым оптимальным вариантом будет Spot, ведь оно распределяет ликвидность в пределах диапазона цен в равном количестве и мы получаем одинаковое количество комиссий в любой точке этого диапазона.
Диапазоны цен (bin steps) можно настраивать как того душа пожелает:
либо оставить без изменений (на максимум), либо распределить предоставляемую ликвидность в более узком диапазоне, и тем самым увеличить количество комиссий. Однако в таком случае довольно высока вероятность, что позицию выбьет из диапазона и придется её пересоздавать.
Поэтому настраивайте диапазоны цен согласно тому, как двигается цена монеты, чтобы реже мониторить и пересоздавать пулы.
После залива ликвы в пул сидим и мониторим цену токена и колиество fees. Чем больше будет проходить свапов через нашу ликвидность в метеоре, тем больше мы заработаем комиссий.
Идеальный расклад, когда цена ходит туда-сюда, но не выходит за рамки пула, хотя на щитках это случается довольно часто и надо ждать пока цена вернется в диапазон.
После принта достаточного кол-ва комсы (либо если мы считаем, что дальше будет дамп токена), пора задуматься о правильном выходе, чтобы не остаться наедине с щитком, который превратится в пыль.
Идеальный вариант - дождаться, пока наш щиток либо дойдет до цены нашего закупа либо будет дороже, тогда пул автоматически продаст наш щиток обратно в SOL, и можно будет спокойно закрывать позицию. Для этого переходим во вкладку withdraw, выбираем "withdraw & close position":
Проверка результатов работы
Поинты можно посмотреть тут:
https://point-api.meteora.ag/points/wallet (вместо wallet - ваш солановский адрес)
А для проверки профита с ваших позиций есть гем-тула:
https://geeklad.github.io/meteora-profit-analysis/
Также вбиваете туда свой кошель и можете посмотреть сумму чистой нафармленной комсы, поинтов и еще кучу полезной инфы.
Если же будете считать профит с пула вручную через интерфейс метеоры, то имейте ввиду, что в Total Liquidity не учитывается сумма Unclaimed Swap Fee:
Таким образом, при закрытии позиции вы получите Total Liquidity + Unclaimed Swap Fee + 0.05 SOL (возврат комсы за открытие позиции)
Риски
- Impermanent loss. Если цена токена упала - вы получаете временные потери в цене. Потери временные, потому что если их не фиксировать и ждать когда цена вернется к точке входа, то вы вернете ровно то, что изначально занесли.
Однако цена щитка может и не вернуться в ваш пул, а продолжить падать - в этом случае лучше все же зафиксировать убыток, тк часто мы имеем дело с токенами, которые живут всего несколько дней от силы. - Вы можете потерять деньги потому что в пуле мало ликвидности либо некорректно работает оракул. Если вы соберетесь покупать щиток напрямую через метеору, то обращайте внимание на реальную цену и сверяйте ее с другими дексами, например Jupiter.
Также иногда сама метеора предупреждает о подобных пулах, выглядит таким образом:
Подробнее об этом можно почитать тут.
- Очень часто щитки будут укатываться в ноль, поэтому необходимо постоянно следить за созданными пулами, чтобы с падением цены ваши SOL не конвертировались в щиток и затем он не соскамился.
Для оперативного отслеживания состояния пулов рекомендуем настроить оповещения напрямую в TG - делается вот здесь:
Итоги
DLMM пулы - кайф. При желании вы можете реально зарабатывать с этого, достаточно лишь понять азы и потыкать пару часов кнопки. Даже если вы лоубанк с 100$, то можно крутить их на протяжении месяца, потенциально зафармив себе в будущем сочный дроп.
Если вы так и не поняли, что такое эти ваши DLMM пулы - то ничего страшного, их концепцию действительно сложно понять новичку. Главное начните пробовать, а если что-то будет непонятно, вы всегда сможете задать вопрос в нашем чате.
Представьте, что это буквально торговля на споте, только в случае падения цены - мы частично покрываем потери комиссией, если цена выросла - мы получили комиссии+заработали на росте.
Если вы научитесь грамотно пользоваться этим инструментом а также мультить аккаунты через антик+прокси, то мало того, что вы останетесь в плюсе с комсы, так будете иметь все шансы словить настоящий ЛАЙФЧЕЙНДЖ с дропа.